Gartner 精选 | CFO如何促进财务职能加速数字化？

首席财务官（CFO）高度专注于企业数字化需求，不仅致力于实现企业数字化雄心，还要让财务数字化早日成为现实。

“CFO正在进入财务重大转型时期，随时使用新技术帮助企业提高效率，提升业务绩效，”Gartner 研究副总裁亚历克斯指出。“对CFO来说，他们的任务既是数字追赶，做好分内之事，也要以不同方式重建财务组织。” 

财务数字化转型之路崎岖不平

Gartner 调查显示，93% 的财务高管对 2025年的财务愿景保持一致。领导者们希望看到一个更精益（员工更少）、数字化和数据驱动的财务部门。领先的CFO们认识到重构财务职能的重要性，着手根据未来的机遇更新财务部门战略，设计新的组织架构。

然而，过往经验表明，财务数字化转型具有很高的难度。只有39%的财务管理者表示，之前的转型为财务领域带来了预期收益；36%的人反馈公司获得了实实在在的利益。

加速财务数字化转型的五大要诀

为了加速向财务数字化转型，首席财务官必须致力于能为企业创造价值的具体举措。以下为Gartner公司总结的五大行之有效的方法。

1.减少浪费和冗余以释放容量

机器人流程自动化（RPA）加快了速度、提升了效率和优化了成本，但财务部门仍需在降低成本的同时增加对业务决策的支持。CFO必须重新审慎评估现有的RPA项目，确保其与企业数字化转型总体目标保持一致。 

通过添加自然语言处理（NLP）、光学字符识别（OCR）、机器学习等AI功能，RPA 可用于更复杂的业务流程，例如预算和预测。这将使财务团队专注于更有价值的工作，为企业发展决策提供有力支持。

云扩RPA融合多种主流智能创新技术，不断扩大RPA的边界能力和应用范围，使软件机器人有看、听、说、想的能力，高效处理更多非结构化数据，支持复杂耗时的业务流程，推动财务部门迈向全面自动化。

以发票自动校验流程为例，通过RPA与OCR结合，软件机器人能自动获取BMP中的合同日期，判断发票日期是否早于合同日期；同时，自动登录SAP系统校验发票、判断BMP、SAP中的信息是否一致，根据对比结果对系统中信息进行自动更新。整个流程无需人工干预，释放员工潜力的同时，保证并提高了准确率。

2.投资有利于创造价值的财务科技

如今，许多企业仍使用过时技术，运行繁复迟缓的财务流程。不到三分之一的CFO相信他们的技术能确保公司未来的成功。财务AI是企业迈向超级自动化的关键一步，能实现流程调度和编辑的自动化，而非仅仅是解决单点工作任务。

通过运用创新科技来自动化复杂的财务流程，CFO能专注于发现有利于创造价值的新服务，例如自动预测不动产的长期价值，或基于消费者行为预测产品定价。

3、大规模安全部署数据和分析洞察能力

如果没有数据专家的帮助，财务部门常常面临很多挑战，无法为企业管理层提供可用于决策的洞察。为大规模助力企业解锁数据和洞察力，CFO应倡导数据透明化，为财务团队提供简单快捷的数据和分析体验。

例如，专业的财务团队能利用AI增强的数据来支持数据集成和汇总，以及发掘洞察并可视化展现结果，而无需构建模型或编写算法。

4、选择恰当适用的供应商加速导入云计算

财务部门已成功将关键活动转移到云上，但需增加流程的可扩展性以支持业务需求。 

云服务提供商在处理海量数据方面的专长，意味着能比本地部署或私有云解决方案厂商更好确保数据安全。CFO 面临的挑战是，在恰当时间以恰当价格找到恰当的供应商，并部署解决方案以提高洞察力、数据安全性。

云扩RPA产品端到端采用微服务架构，云扩RPA网页版编辑器和配套的Linux 机器人，能让用户在任何地方、任何时间，采用最便捷的方式构建和使用机器人。以“平台即服务”的产品形态，兼容运行在全球所有主流云基础架构之上，提供安全合规、稳定可靠的企业级特性，为客户带来云端弹性伸缩和拓展能力。

5、培养、发展财务人员的数字化能力

企业需要数字技能来支持随时在线、技术驱动、实时决策的业务模式。但只有三分之一的财务管理者认为自己的团队具备财务数字化所需的能力。CFO必须填补财务领域日益扩大的数字技能缺口，以提高部门成功利用数字技术的能力。

伴随外部环境以及客户需求不断变化，CFO需要改变培育数字能力的方法。一种选择是随时在线的技能感知方法，与人力资源部门合作，在技能转变发生时预测它们，而不是试图预测未来，并以迭代的、过程修正的方式适应转变。

一直以来，云扩十分重视开发者生态建设，为帮助更多人以低门槛的方式掌握RPA技术，云扩打造了全球首个交互式RPA学习平台——云扩学院。课程涵盖了初级、中级、高级所有课程，适合不同类型的开发者进行学习。完成学业后还可以参加认证考试，获得专业能力的认证。

2021年，创建数字财务职能将不是CFO的唯一关注点。大多数商业领袖预计企业收入将在 2021-2022年恢复或超过2019年的水平，许多人预计业务和运营模式的数字化将推动这种增长。CFO必须为这些数字化规划提供资金支持，同时保持组织的财务健康。 

CFO加速企业数字化转型的关键举措包括：

• 对齐企业数字战略和业务成果目标
  
  
• 设计灵活的规划和预算，在资源分配决策中，适当权衡数字化的成本和价值
  
  
• 重新思考如何衡量数字化投资的效果，而不局限于传统的资本预算方法