Gartner精选 | 迈向财务自动化的五大关键步骤

财务自动化对企业数字化转型至关重要。超自动化平台助力CFO推动更高水平的数字化变革，全面突破传统RPA的局限。

现在很多财务团队开始采用RPA提高效率，但传统RPA只能实现简单、可重复工作的自动化，无法自动化具有高度灵活性和复杂性的工作流程。数字化技术和工具能让财务自动化如虎添翼，但首席财务官（CFO）必须选择最合适的用例。

这就是Gartner公司定义的超自动化之路，即实现整个业务流程自动化（而非单个任务）。以AI赋能RPA，是迈向财务自动化的关键步骤，从基于规则上升为基于判断，从任务导向提升为优化流程。

“CFO们需要建立全局和长效的超自动化战略。”Gartner 高级分析师Alejandra Lozada表示，“碎片化方式难以实现超自动化应有的规模。重点是要采用多种超自动化技术来优化流程。”

超自动化平台将帮助财务部门实现和协调多个端到端流程自动化，只是许多财务管理者尚未规划出一条通往超自化的道路。近期来看，基于判断、涉及非结构化和高波动性数据的动态流程是RPA+AI的最佳使用场景，典型用例包括新会计准则合规管理、审查费用报告和处理供应商发票。

云扩超自动化平台融合多种主流智能创新技术，不断扩大RPA的边界能力和应用范围，高效处理更多非结构化数据，支持复杂耗时的业务流程，推动财务部门迈向全面自动化。

同时，云扩AI Hub集成先进AI技术封装成自动化组件，可实现快速对接使用第三方智能应用，亦可根据业务需求定制功能，能快速辅助财务管理者将RPA+AI技术落地，大大节省流程挖掘时间，提高应用产出效率。

推动财务自动化的关键工具和技术

选择合适的财务自动化解决方案比较困难，CFO应与公司的IT基础设施团队合作，构建多种技术相辅相成的集成技术路线图，这应该包括以下要素：

RPA专注于为一系列没有集成接口的应用实现自动化，例如从一个应用复制信息并粘贴到另一个应用。RPA使用多种AI技术，包括光学字符识别（OCR）、自然语言处理（NLP）等。

集成平台例如 iPaaS（集成平台即服务）有效地通过软件系统协调一系列交互，无需人工参与。

iBPMS（智能业务流程管理套件）提供更快、更灵活的发展环境，同时持续专注于企业级流程发现、可视化和监控。iBPMS 将低代码应用程序开发、集成平台和流程工作流程整合在一起。

财务管理者迈向超自动化的五大步骤

超自动化策略不能一蹴而就，是一项需要积极主动、全情投入的工作，旨在优化流程，实现可扩展、高弹性和高适应性的自动化。财务管理者要有效选择和组合自动化选项：

1.与IT 基础设施团队密切合作，构建一个集成技术路线图，其中多种技术（如RPA、iBPMS和ERP解决方案）相互补充。 

2.从财务自动化中获取快速胜利。将智能RPA作为快速落地的方法，以迅速自动化大量重复性工作。选择无需复杂集成、且不会经常更改的任务。

3.重新设计和优化长期运行的流程。并非所有传统流程都需要数字化，借助流程梳理为契机，重新设计现有流程。

4.跨平台构建集成。当集成无法避免时，使用 iPaaS并将涉及云平台的跨应用程序集成视作优先事项。

5.对供应商解决方案进行尽职调查，并确定您现有的RPA供应商是否正在整合AI技术。例如，一些RPA厂商与 iBPMS 提供商合作，以集成其RPA平台并提供端到端流程自动化。

云扩科技的超自动化平台将产品化AI能力、定制化AI能力，以及第三方AI能力有效落地，将可抽取、可定制、可集成的人工智能融入业务中，只需简单拖拽自动化组件，即可轻松开启流程自动化。

云扩财务RPA解决方案充分发挥在检索记录、图像识别、数据加工、信息监控等方面的优势，着眼于费用报销、订单到收款、固定资产核算、总账到报表等典型应用场景，助力企业全面优化现有流程。

云扩RPA产品端到端采用微服务架构，云扩RPA网页版编辑器和配套的 Linux 机器人，能让用户在任何地方、任何时间，采用最便捷的方式构建和使用机器人。以“平台即服务”的产品形态，兼容运行在全球所有主流云基础架构之上，提供安全合规、稳定可靠的企业级特性，为客户带来云端弹性伸缩和拓展能力。

一直以来，云扩十分重视开发者生态建设，为帮助更多人以低门槛的方式掌握流程自动化技术，云扩打造了全球首个交互式RPA学习平台——云扩学院。课程涵盖了初级、中级、高级所有课程，适合不同类型的开发者进行学习。完成学业后还可以参加认证考试，获得专业能力的认证。

想了解云扩超自动化平台如何帮助财务管理者加速数字化转型？10月22日，云扩科技资深售前专家Michael将和大家一起聚焦智慧财务，分享成功案例，共同探讨突破发展瓶颈，加快财务数字化转型。